果然,世界是平的。美国轻卡市场自年初起受美国次贷风暴积弱不振后,大陆、西欧等地的新乘用车销量,也自8月起明显疲弱。9月中旬美国雷曼兄弟的倒闭事件,更犹如是推倒全球车市的最后一根稻草?!全球车市即将「全面性的崩塌(Outright collapse)」吗?在这场混局中,有人可以逆转「胜」吗?

美国金融风暴对汽车业的影响,明显自美国吹向全球。

2008年8月,是个足令全球汽车业「提高警觉」的月份。不仅美国轻卡市场销量继续呈现两位数字的衰退率,大陆、这个全球仅次于美国的第二大汽车销量市场,乘用车市场销量也出现近3年首见的月衰退率。另外,西欧的大汽车市场如西班牙、义大利、英国、德国等,新乘用车市场销量也出人意料的有双位数衰退率。

[评论]向下沉沦  全球车市八月起度小月有空间又省油的小车将全面主宰全球汽车市场。

全球同步恶化的黑色8月

据「Bloomberg」报导指出,大陆2008年8月的乘用车(包括轿车、厢型车、SUV、轻卡)销量45万1,300辆,计较2007年8月衰退了6.2%,是近3年罕见。而且大陆前3大外资厂如上汽大众、一汽大众及上汽通用,也各出现了27%、7%以及19%的罕见同期衰退率。

据指出,大陆乘用车销量的衰退,因为受到北京奥运会的举办,延后消费者新车购买时间,而油价上涨以及大陆股市「跌跌」不休等也是个中因素。

日本Toyota汽车集团于2008年9月底公布,将降低广州丰田厂中、小型轿车产出量的10%,而且Toyota发言人透露,「大陆的扩张速度已非我们所能预期」。

虽然据「Bloomberg」报导指出,CSM上海的亚洲总裁Yale Zhang说8月的低落只是因为北京奥运会的单一事件影响较重,9月就会复甦了。但是,据「Wall Street Journal」报导,大陆9月乘用车市场销量继续下挫中,销量为55万2800辆,同期衰退1.4%。据「底特律新闻」指出,目前大陆车市的情况,好像又回到的10年前即1998年时亚洲金融风暴的度小月中,未来已具不确定性。

「Wall Street Journal」且认为,「大陆乘用车市场销量的连续两个月衰退,是全球汽车市场的坏消息。」而且大陆10月有黄金周假期,9月一般是汽车市场的销量高峰月,单月的再衰退正代表大陆乘用车市场销量的全年预估数量,必须向下修正了。

除了大陆车市自8月起的大变化引起全球关注,2008年8月也是英国、西班牙、义大利、德国等西欧汽车市场罕见的阴暗月。

「International Herald Tribune」报导,英国2008年8月的新乘用车销量是近40余年来8月最差记录,同期衰退率为18.6%,次级房贷的冲击及油价的上扬都是不景气因素。

「路透社」也报导指出,2008年8月,西班牙及义大利的新乘用车市场销量,都出现了今年最严重的同期衰退率。西班牙出现41.3%同期衰退率,义大利也有26.42%同期衰退率。据了解,房贷市场的挫低是经济不振、降低购车意愿的主要因素。

另外,西欧最大市场德国,2008年8月也出现罕见的双位数字10.4%同期衰退率。北欧新乘用车市场销量亦出现罕见的高衰退率,如冰岛同期衰退了63.5%、挪威则有27. 4%的同期衰退率。

不仅西欧、北欧等先进国家新乘用车市场销量衰退明显,一向步步高升的发展中国家东欧市场也拉起衰退警报。据统计资料显示,2008年8月东欧10个加入欧盟的国家,新乘用车销量出现9.3%的同期衰退率,相较前8月1.8%的同期成长率,感受到东欧市场亦突然滑落中!像东欧最大汽车市场罗马尼亚,出现了9%同期衰退率,第三大匈牙利同时有23.3%的同期衰退率。

2008年8月还有一个重要的警讯,据「Bloomberg」报导指出,日本11家汽车集团(厂),8月汽车产出量为76万9,829辆,同期衰退率为11%,这是近10年最深的跌幅。

日本汽车集团尤其Top3─Toyota、Honda及Nissan,无论在美国或者大陆都是当红炸子鸡,日本汽车集团的大幅减产动作,确有其对全球汽车市场景气亮红灯的特殊指标意义。

[评论]向下沉沦  全球车市八月起度小月东欧仍有相当的发展潜力,Dacia Logan即是一例。

当Toyota都看衰未来

如日系龙头Toyota已宣告2008年8月起,停产主要供应美国市场的Tunder及Seqoias 3个月,也表示降低2009年北美年销量预测,由原本的300万辆降低为270万辆。Toyota 2009年的全球销量目标因此调降,由1,040万辆下修到970万辆。

据「纽约时报」指出,Toyota美国总裁James Lentz表示:我们的汽车业正处艰困时刻,最困难的莫过于消费者信心的不振,而我们身处暴风圈正中心,也根本无法预测风暴何时终止。

在美国,日本Top3汽车集团是罕见得以不断扩张市佔率者。2008年8月,日本Top3的轻卡市佔率为37.5%,比2007年8月的33.2%计增加了4.3%市佔率,相对的美国3家汽车集团从2007年的51.5%滑落到2008年的45.7%,市佔率少了5.8%。近1年美国底特律汽车集团少掉的市场,3/4是由日本Top3取走了。

日本汽车集团在大陆,至今也成为大陆自主品牌汽车厂最强劲的对手。据统计,日系车在大陆市佔率已从2003年的22.8%增加到2008年前8月的30.7%,而大陆自主品牌车市佔率由2003年的38.9%降低至2008年前8月的21.9%。

2003年到2008年间,大陆自主品牌少掉的17%市佔率,与日系车在大陆多得到的7.9%有密切关联,而且预估日系中小型车,将继续争取不少原属于大陆自主品牌轿车市场销量,市佔率也持续放大。

另一个数据显示,2008年前8月大陆日系车轿车市佔率为30.7%,自主品牌佔21.9%,而2008年8月大陆日系车轿车市佔率为33.9%,自主品牌为21.7%,代表2008年8月时日系车市佔率在大陆已达1/3以上,而且持续扩张中。

日系小型车如Toyota Yaris、Vios,Honda Fit,Mazda 2,Nissan Tiida,Suzuki SX4等风糜全球的小型车都已在大陆量产,是日系车渐争取原属于自主品牌低价轿车市场的主因。自主品牌轿车厂的价格竞争力渐失,唯有靠再度的合併与重整,才可以推出足以与日系全球小车竞争的车款。据了解,北京奥运后,大陆当局已开始计画促成几家自主品牌轿车厂的合併,如广汽与长丰汽车,一汽或者北汽与华晨,东风与哈飞等。

由大陆、欧洲等地区不约而同的自2008年8月起明显衰退,加上全球的当红炸子鸡日本汽车厂也骤然自8月起减产等讯息,清楚指出全球汽车市场受到美国金融风暴负面影响已全面萧条,加上9月中旬美国雷曼兄弟发生倒闭事件,全球汽车市场是否将「全面性的崩塌(outright collapse)」之说现在已甚嚣尘上。

根据「Automotive News Europe」报导指出,2009年全球汽车市场可能出现「全面性的崩塌(outright collapse)」。

该报导指出,据J.D.Power & Associations最新预测,由于贷款市场重整,更少的租赁选择以及汽车股的低迷等,将使得2009年的美国市场不被看好。而且包括欧洲、大陆及印度,2009年也将有明显的衰退。

J.D.Power & Associations汽车业预测执行总裁(Executive Director)Jeff Schuster 说:「全球汽车业很清楚的自2008年起低迷,而2009年更将面临全面的崩塌」。而且,成熟市场的打击将比开发中市场严重,将没有人可以倖免于难。

据该预测指出,美国的金融风暴将使得2009年美国轻卡市场销量约1,320万辆,比2008年的1,360万辆再衰退3%,倘与2007年的1,615万辆相比,计下滑18%之多,将创下近15年新低记录,而且重要的是,「美国至少18个月之后才可能复甦。」

该指出,大陆汽车市场自2008年第4季开始吃紧,2008年新车销量约890万辆,只成长约9.7%,比2007年的24.1%年增率明显降低。2008年西欧年销量则约1,560万辆,年衰退约7.5%的影响,因此让欧市全年销量约2,130 万辆,衰退约3.1%。

印度轻卡市场的2008年销量预测也向下修正,由原本的190万辆降低为180万辆,年成长约5.1%。据指出,印度2007年的年增率约16%,2006年约21%。

J.D.Power&Associations的最新预测指出,2008年东欧新车销量约580万辆,年成长11.3%,东欧已是全球汽车市场中,还有双位数字成长的地区。不过,这对东欧而言,成长也算趋缓了许多呢!

[评论]向下沉沦  全球车市八月起度小月GM在大陆今年就会被Toyota超越,这会是压垮全球第一的最后一根稻草。

18个月后的变化?

这一次全球车市受到美国的波及可说明显且直接,想必也将等待美国18个月后的复甦,全球才可能从低峰走出。不过,弔诡的是,不用等到18个月以后,汽车集团之间的排名现在已有了不同以往的改变。

据「Bloomberg」报导指出,据华尔街10月6日股价显示,日本Toyota汽车集团的市值约1,247亿美元,德国VW汽车集团约1,355亿美元,内文写着:「感谢雷曼兄弟,让VW市值超过Toyota!」

另外,据「华尔街日报」报导指出,由于GM在美国市场的重挫,如缺乏省油车及品质问题等,同样也反应在大陆的表现。J.D.Power & Associations预计,2008年GM将痛失在大陆No.2地位,汽车销量约49万8,877辆,计年衰退5.5%,将是GM自1999年以来首见衰退。而Toyota将以58万2,800辆销量取代GM成为大陆No.2汽车集团。

「VW比Toyota值钱?」、「Toyota在大陆卖得比GM好?」,全球汽车集团间的变化因此愈来愈具戏剧性了。

[评论]向下沉沦  全球车市八月起度小月Tunder将暂时停产3个月,代表货卡车在美国已今非昔比。